Pas besoin de tourner autour du pot : déclarer un crédit d’impôt pour ses travaux n’a rien d’une promenade de santé. Entre les cases à cocher, les sigles obscurs et les plafonds à respecter, mieux vaut avancer avec méthode et précision.
Vous avez investi dans une chaudière à gaz, renforcé l’isolation de vos murs ou fait retirer ce vieux réservoir d’huile qui traînait dans la cave ? Encore faut-il savoir où reporter chaque dépense dans votre déclaration de revenus, sous peine de passer à côté de l’aide attendue. Voici comment trouver la case qui correspond à vos travaux :
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- Équipements pour réaliser des économies d’énergie : chaudières performantes, systèmes de régulation intelligents…
- Isolation thermique : murs, toitures, planchers, fenêtres…
- Solutions d’énergies renouvelables : poêle à bois, chauffe-eau solaire, pompe à chaleur…
- Dépenses annexes : retrait de cuve à fioul, diagnostic énergétique, audit, etc.
Économies d’énergie : chaudières performantes et régulation
Vous avez équipé votre logement d’un régulateur ou de matériaux d’isolation pour vos systèmes de chauffage ou d’eau chaude ?
Le montant engagé se déclare à la case 7AF. La moindre erreur peut coûter cher, alors vérifiez bien la référence.
Travaux d’isolation thermique : murs, toiture, planchers et fenêtres
Où reporter le montant de vos travaux d’isolation réalisés l’an passé pour obtenir le crédit d’impôt ?
Lorsque l’isolation concerne :
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- Les murs extérieurs ;
- La toiture ;
- Les planchers bas (sous-sol, vide sanitaire, passage ouvert).
Dans ce cas, les dépenses pour l’achat et la pose des matériaux sont à saisir dans la case 7AH.
Pour l’isolation des surfaces vitrées (fenêtres, portes-fenêtres), il faut remplir deux rubriques :
- 7AT pour indiquer le nombre d’ouvrants remplacés ;
- 7AP pour reporter le total des dépenses engagées.
- Le plafond est fixé à 670 € par équipement, et le taux du crédit d’impôt descend à 15 % pour ces opérations.
Énergies renouvelables : bois, solaire, pompe à chaleur…
Pour l’acquisition d’un équipement fonctionnant grâce à une énergie renouvelable, voici comment déclarer :
- 7AR : pour le chauffage ou la production d’eau chaude au bois ou biomasse ;
- 7AY : pour les systèmes solaires de chauffage ou de production d’eau chaude (ex : chauffe-eau solaire) ;
- 7AZ : pour le chauffage ou l’eau chaude via l’énergie hydraulique ;
- 7BB : pour les installations d’électricité à partir de l’hydroélectricité ou de la biomasse ;
- 7AV : pour les pompes à chaleur air/eau ou géothermiques, dédiées principalement à la production de chaleur.
Pour un système géothermique, le montant à déclarer en 7AV inclut aussi le coût d’installation de l’échangeur de chaleur enterré.
Vous avez installé un chauffe-eau thermodynamique ? Où reporter cette dépense ?
Pour les pompes à chaleur (hors air/air) utilisées pour la production d’eau chaude (chauffe-eau thermodynamiques), la case à renseigner dépend de la date de paiement. Pensez aussi à vérifier si votre revenu fiscal de référence (RFR) vous permet de bénéficier des aides complémentaires réservées aux foyers modestes.
Où inscrire le montant de la pose d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude ?
Déclarer ce type de dépenses n’est possible que si vos revenus restent sous les plafonds définis par l’administration fiscale. Si c’est le cas, indiquez vos charges dans la case 7BN : cela concerne la pose d’équipements de chauffage ou d’eau chaude utilisant une énergie renouvelable, de systèmes hydroélectriques ou biomasse, ainsi que des pompes à chaleur (hors air/air).
Le saviez-vous ?
L’aide à la rénovation énergétique ne s’obtient que si l’entreprise responsable des travaux bénéficie de la qualification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Pour trouver des professionnels certifiés près de chez vous, vous pouvez demander un devis sur Quelleenergie.fr et garantir la conformité de votre chantier.
Dépenses annexes : retrait de cuve à fioul, diagnostic, raccordement…
Où indiquer le coût du retrait d’un réservoir d’huile ?
Si votre RFR ne dépasse pas les plafonds actuels, la dépense de retrait de cuve à fioul se déclare en case 7BQ. Le crédit d’impôt s’élève alors à 50 %.
Pour les autres frais spécifiques, voici les cases à utiliser :
- 7BC : pour un diagnostic de performance énergétique (DPE) ;
- 7BM : pour un audit énergétique ;
- 7BD : pour le raccordement à un réseau de chaleur, y compris les frais associés ;
- 7BE : pour des compteurs individuels de chauffage ou d’eau chaude dans un immeuble collectif ;
- 7BF : pour un système de charge de véhicule électrique.
Attention, certaines cases ne concernent que les équipements installés dans les départements d’outre-mer :
- 7BH : pour les dispositifs de raccordement à un réseau de froid, frais compris ;
- 7BK : pour les matériaux ou équipements destinés à protéger le verre ou les murs opaques du rayonnement solaire ;
- 7BL : pour les équipements optimisant la ventilation naturelle (tels que les ventilateurs de plafond…).
Les conditions à remplir pour un crédit d’impôt avec un chauffe-eau thermodynamique
Installer un chauffe-eau thermodynamique ouvre la porte au crédit d’impôt pour la transition énergétique, à condition de respecter quelques règles strictes. Il faut être à la fois propriétaire et occupant de la résidence principale, et le logement doit avoir été construit depuis au moins deux ans. Les plafonds de revenus s’appliquent également.
L’appareil doit impérativement être posé par un professionnel labellisé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), et répondre à des critères de performance énergétique, estimés selon le profil de soutirage, c’est-à-dire la quantité d’eau chaude produite en 24 heures.
Voici les seuils à connaître : pour un appareil de profil M, le rendement exigé est de 95 %; pour un profil L, il monte à 100 %; pour un profil XL, comptez 110 %. Avant de passer commande, vérifiez bien la fiche technique. Découvrez les produits ici : vous y trouverez des modèles conformes à ces exigences.
D’autres soutiens financiers existent pour l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique : la prime énergie, MaPrimeRenov, la TVA réduite à 5,5 % ou encore l’éco-prêt à taux zéro sont autant de leviers pour réduire la facture.
En matière de rénovation énergétique, chaque case cochée sur la déclaration peut faire la différence. À chacun de tracer sa propre route vers une maison plus économe, et un budget allégé.
